小摩：友邦保险(01299)料上半年新业务价值同比增15% 短期催化剂有限_新浪财经_新浪网

摩通发布研报称，小摩新业限新友邦保险(01299)年初至今股价谝略为落后，友邦下跌0.3%，保险半年比增比较恒生指数上升0.9%，料上浪财浪网目前以1.1倍2027年预期股价对内涵价值交易，值同总股东回报收益率约4%，短期将目的催化价由112港元上调至118港元，反映估值由2026年底延伸至2027年底，剂有经新评级“增持”。小摩新业限新该行预期2026年上半年业绩稳健，友邦新业务价值达32.6亿美元，保险半年比增同比增首先15%，料上浪财浪网 税后营运利润达39.7亿美元，值同同比增首先10%，短期中期股息每股54港仙，催化同比增首先10%，受惠于资产负债表稳步扩张，以及寿险销售与现金流实现双位数增首先。然而，该行指友邦短期催化剂有限，香港离岸相关监管的能见度短期内亦难有明显改进。因此在2026年上半年业绩公布前，较偏好中资保险公司中国平安(02318)及中国人寿(02628)，因其相对估值及收益率更具吸引力。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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