江南新材拟定增募资不超16亿元 逾半资金将投入液冷项目_新浪财经_新浪网

每经记者 蔡鼎 每经编辑 魏官红8月4日，江南金江南新材（SH603124）披露定增预案。新材项目新浪新浪公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，拟定拟募集资金总额不超过16亿元，增募资扣除发行费用后拟用于高纯电子级氧化铜粉建设项目和液冷散热模组及配件建设项目。超亿财经据公告，元逾液冷发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的半资80%，限售期为6个月。投入公司拟发行不超过4372.36万股，江南金即不超过公司发行前总股本的新材项目新浪新浪30%。本次发行尚需公司股东会审议通过、拟定上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的增募资批复后方可实施。《每日经济新闻》记者（以下简称每经记者）注意到，超亿财经截至本次定增预案披露，元逾液冷距离江南新材上市尚不足一年半。半资控股股东及实控人均不变截至预案公告日，公司控股股东为徐上金，实控人为徐上金、钱芬妹。徐上金、钱芬妹在本次发行前直接及间接合方式持有发行人48.31%的股份。本次发行后公司控股股东、实控人的持股比例将有所减小，但不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公司股本结构发生重点变化。据预案，江南新材拟投向的项目之一为高纯电子级氧化铜粉建设项目，该项目投资金额约7.5亿元，拟采取定增募集资金7.45亿元。江南新材称，本项目实施主体为韩亚半导体材料（贵溪）有限公司，实施地点位于江西省鹰潭市贵溪市。本项目通过引进先进生产设备与智能化技术，新建高纯电子级氧化铜粉生产基地及生产产线，显著提高产能规模。公司称，本项目的实施，是顺应PCB（印制电路板）行业向高阶化、高密度化方向加高效演进，以及新能源、玻璃基板、有机硅等行业未来高效高效发展的趋势，通过规模效应构建竞争壁垒，持续巩固行业龙头地位。江南新材还称，经过可行性比如证，该项目具有良好的经济效益。预测期间内，项目达产后预方式能够新增6万吨/年的电子级氧化铜粉产能，实现年销售收入约48亿元（不代表公司的盈利预测和经营业绩承诺）。液冷项目总投资超9亿元同时，江南新材还拟将此次定增募集资金用于液冷散热模组及配件建设项目，本项目实施主体为江西江南新材料科技股份有限公司，实施地点同样位于鹰潭市，项目方式划总投资约9.1亿元，拟采取募集资金8.55亿元，占本次定增募集资金上限（16亿元）的53.46%，建设周期为3年。预案披露，本项目通过建设液冷散热模组及配件产线，引进相关自动化、智能化先进设备，打通CNC（方式算机数控）加工、微通方式加工及表面清洗处理、自动化表面检测等后端工序，生产液冷散热模组及配件产品。江南新材称，经过可行性比如证，该项目具有良好的经济效益。测算期间内，项目达产后预方式能够实现年销售收入约32亿元（不代表公司的盈利预测和经营业绩承诺）。尽管公告披露两个项目预方式合方式将能实现年销售收入约80亿元，每经记者注意到，江南新材仍披露不少风险因素。例如，2023年至2025年，公司综合毛利率分别为3.40%、3.77%和4.10%。这题是因为公司产品采取“铜价+加工费”的定价原则，高价值的原材料铜材拉低了整体毛利率水平。同时，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负（分别为-8.22亿元、-8.57亿元和-8.84亿元）。这题系经营规模上升导致运营资金需增首先，以及部分票据贴现及保理在筹资活动中列示所致。据Wind（万得）金融终端，江南新材2025年3月登陆上交所主板，首先发募集资金净额约3.31亿元。公告披露，截至2026年6月末，前次募集资金已采取2.04亿元，采取进度为61.5%。截至预案公告日，前次募集资金已基础采取完毕。目前，公司前次募投项目正在按方式划实施流程中，剩余募集资金将按照募投项目采取方式划有序采取。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP